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供需基本面改善,预计下周钢价偏强运行

发布日期:2024-04-15 15:15:58   来源:本站原创

       12日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收138.79点,周环比上涨2.08%。供应方面,本周五大钢材品种供应856.2万吨,周环比降9.01万吨,降幅为1%。本期钢材产量有所减少,因高炉轧线检修导致产量下降。

       库存方面,本周五大钢材总库存2133.17万吨,周环比降108.02万吨,降幅为4.8%。库存方面,本周五大品种总库存继续下降,且结构上表现一致:厂库与社库均开始去库,降幅分别为7.3%和3.8%。

        消费方面,本周五大品种周消费量为964.22万吨,降幅为0.99%;其中建材消费环比增2.9%,板材消费环比降2.1%。本周五大品种中建材与板材消费出现一定的分化,建材消费增,板材消费降,这主要由于热卷供应持续保持高位,但需求偏弱,去库速率偏缓。

                                                                                            4月14日唐山钢市快报

概述:14日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3410元/吨,仓储现货含税报3490元/吨左右低价少成交。上午钢坯市场成交一般,下游成品材价格主流持稳。

以下是唐山分品种价格及成交详情:

【型钢】

唐山型钢价格持稳运行,现主流价格工字钢3680元/吨,角钢3650元/吨,槽钢3660-3680元/吨,市场多观望,成交偏弱。

【带钢】

唐山145带钢市场主流价格较昨稳,市场主流报价3670元/吨,成交偏弱。

唐山355带钢市场价格较昨稳,现货主流3640元/吨,市场远期较现货资源基本持平,成交偏弱。

【热卷、冷轧基料】

唐山开平板市场价格暂稳,市场主流1500宽普开平板报3770元/吨,锰开平3920元/吨。市场报价暂稳,成交一般。

唐山冷轧基料市场价格较昨稳,市场主流3.0*1010为3720元/吨;3.0*1210为3720元/吨。报价较少,成交不佳。

【中板】

唐山中厚板价格暂稳,14-30普板报3780元/吨,低合金报3980元/吨。早盘报价坚挺,市场多观望。

【管材】

唐山焊管、镀锌管价格持稳,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报4460元/吨;4寸焊管唐山华岐报3810元/吨,成交一般。

唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳,2.5m立杆5160-5180元/吨,0.9m横杆5100-5110元/吨,斜拉杆4960-4990元/吨,含税过磅。价格持稳,成交欠佳。

【建材】

唐山建筑钢材市场价格暂稳,现三级大螺纹3610元/吨,三级小螺纹3680元/吨,盘螺3950元/吨,市场报价暂稳,成交一般。

02全国各品种市场盘点

1、建筑钢材


本周建材市场大幅上涨,全国螺纹钢均价周环比上涨106元/吨。本周在铁水微增,原材企稳后,终端采购情绪恢复,期现共振拉涨。下周由于品种间利润差异,铁水流向建材的意愿不强,产量维持相对低位,终端需求维持,而投机需求则表现活跃,库存继续去化,且去化幅度加快。因此预计下周全国建筑钢材市场价格或继续偏强调整。

供应方面:本周我网统计的建材产量292.63万吨,环比回落1.63%,产量小幅下降。螺纹方面,本周螺纹钢产量小幅减少。西南、东北因轧线检修产量下降较为明显,华东地区部分钢厂轧制钢坯也导致螺纹小幅减量,长流程产量再度转降。短流程钢厂基本维持先前生产水平,产量波动有限。

线盘方面,本周线盘产量继续减少,合计减量2.18万吨。分区域来看,华北区域钢厂合计减幅最大为2.36万吨,其余西南、华中区域钢厂合计减量依次递减;东北、西北、华东区域钢厂产量分别有所增加,其中华东区域增幅最大为1.15万吨;而华南区域钢厂产量周环比持平。具体减量区域的钢厂4月安排停产检修,下周西北、华中、华东区域有钢厂复产。预计短期产量仍将继续维持低位。

下周预测:短期建材供需矛盾继续消化,在需求表现出一定持续性的情况下,市场心态也有所提振。预计下周建筑钢材价格将偏强运行。

2、热轧卷板


华东市场方面:截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3790-3810元/吨,1800宽卷报价3940-3970元/吨,1500mm低合金主流报价3890-3910元/吨,,1800mm低合金报价4000-4020元/吨。本周整体来看,钢厂产量和总库存都在下降趋势,供应端有偏弱运行趋势。4月份本应该是个需求旺季的,但前期并没有完全兑现复苏,下游仍是在刚需采购,导致行情比较低迷。今天虽然成交一般,但供应端有偏弱运行趋势,原料端强势运行,带动市场信心,部分贸易商下午看涨停止出货。综合来看,预计近期热轧板卷价格或将震荡偏强运行。

华南市场方面:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现有所回升。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3770-3780元/吨,低合金卷价格在3880-3900元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨40-70元/吨。市场方面,本周热卷期货盘面震荡偏强,市场心态有所缓和,成交表现一般。资源方面,库存压力依然偏大,不过4月到货量将低于预期,有助于库存消化。据了解,现广东热轧板卷现货库存在98.8万吨,较上周减少0.7万吨。综合来看,虽然目前库存偏大,但心态有所好转,和华东价差也在逐渐拉开,预计下周广东热轧板卷价格或震荡运行。

华北市场方面:本周热轧价格宽幅上行,其中天津热卷价格为3740元/吨;北京热卷价格为3800元/吨;唐山热卷价格为3740元/吨;邯郸热卷价格为3710元/吨;石家庄热卷价格为3790元/吨;整体上调幅度为30-100元/吨。从月环比来看,京津冀热卷价格较上月下调幅度为20-130元/吨,从年同比来看,京津冀热卷价格较去年同期下调幅度为370-430元/吨。目前钢厂维持正常生产,现货库存小幅下降,情绪较上周有所缓和,叠加原料价格走高,成本端支撑较强,现货价格尚有支撑,但终端备货意愿依旧较弱,基本按需低价采购为主。据市场反馈,随着设备更新的持续进行,制造业投资和订单增加,刺激卷价上涨。终端项目资金陆续到位,工地开工率小幅走高,市场需求缓慢恢复,社会库存仍处降库趋势,供需错配矛盾得到一定缓解。综合来看,预计下周京津冀热轧板卷价格震荡趋强运行。

下周预测:本周市场库存小幅增加,目前需求依然较差,在市场供给持续高位的情况下,降库较为困难。市场经历小幅反弹后再次下调,市场抄底意愿有所减弱,下游囤货积极性不佳,观望情绪浓厚,短期内价格或将震荡弱势运行。

3、中厚板


本周上海市场中厚板价格稳中偏强,截至发稿,主流普板价格3810元/吨,较上周上涨20元/吨,主流锰板价格3930元/吨,较上周持稳。萍钢普锰价差继续缩小。价格方面,本周热轧主力合约震荡上行,周初盘面拉涨但现货成交一般,故跟涨不及时,普板昨日放量价格上涨,但低合金需求连续偏弱,价格持稳。据了解,本周恒润普板少量到货,预计下周市场恢复正常不缺规格状态。旋力、六钢普板仍是市场主流,少量西城、振邮和北方资源作为补充。萍钢低合金发货正常。库存方面,截止10日,上海中板资源的量和上周相比,库存总量减少了0.2万吨左右。全国来看,10日Mysteel监测的全国37家中厚板生产企业中,本周开工率84.62%,周环比持平;钢厂周实际产量155.94万吨,周环比增加0.77万吨;钢厂产能利用率95.9%,周环比上升0.48%;钢厂库存76.25万吨,周环比增加1.5万吨。综上所述,预计下周上海中板价格将震荡运行。

本周京津冀中厚板价格震荡偏强运行,成交尚可。截至发稿时,本地市场普中板14-20mm现报价3750-3830元/吨。从供应端来看,中板品种利润尚可,钢厂维持正常生产,产量高位盘整运行。从需求端来看,黑色系期货反弹带动市场情绪好转,贸易商补库意愿增强,市场投机需求活跃,终端下游按需拿货,市场整体成交尚可。总体来看,原料价格止跌反弹,市场情绪有所缓解,但终端需求释放有限,需继续关注反弹节奏,综合预计,下周京津冀中厚板市场价格稳中趋强运行。

本周广州中厚板价格震荡调整,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4020元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3920-3990元/吨,价格较上周基本持平。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场心态略有好转,带动市场成交,下游需求表现尚可,整周市场中厚板成交表现一般,不过商家主要仍维持出货,尽管盘面上行贸易商报价并未明显上涨,部分产地资源在报价基础上仍存议价空间。资源方面,近期市场到货正常,整体去库速度偏慢,现本地中厚板现货库存上升,据了解,目前中厚板现货库存在21.0万吨左右。综合来看,目前市场成交表现稍有好转,预计下周广东中厚板价格或震荡运行。

4、冷轧板卷


本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现运行,整体均价弱稳运行。本周黑色期货盘面震荡上行,市场信心有所提振,终端下游有部分投机采购需求,市场成交较好,后期终端补货结束,市场多持观望态度,采购频率有所减弱,周内市场整体成交尚可。

基本面看:冷轧开工率周环比持平,钢厂产能利用率小幅降低,产量周环比微降,但仍处于高位状态,厂库小幅增加,社库减少,整体库存小幅降低。市场方面,本周黑色期货盘面上行,市场价格也随着上调,但贸易商为保成交,市场价格并未出现大幅上涨。

供应方面:本周钢厂产量虽出现微降,但钢厂供应整体仍维持高位,预计下周样本周度企业产量仍维持在86万吨左右的水平。

心态/需求方面:本周黑色期货盘面震荡上行,但下游投机性采购需求已经结束,现在下游采购仍是以刚需为主,市场整体需求变化不大。

下周预测:当前钢厂供应持续维持高位,市场需求仍变化不大,冷轧资源供过于求。综合来看,在供需矛盾下,下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行为主。

5、型材


本周价格稳中趋强运行,市场终端需求单量有所抛出,对市场信息具有一定的提振效果,但仍无法提供充足消耗能力。据反馈,终端需求增长缓慢,社会及钢厂库存仍处高位,供应力充足,对整体的供大于求的局面并未能起到明显改观,仍然无法达到供需平衡的局面。目前底部支撑力度仍显薄弱,整体情绪偏谨慎观望为主,贸易们或将继续维持,出货降库,回笼资金为主要战略。整体成交有所好转,也是对市场的一个不错的提振信号,陆续出现对后期市场走势较为乐观的观点。

截止本周五收盘,全国主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价3665元/吨,环比上周价格上涨23元/吨;588*300H型钢3799元/吨,环比上周价格上涨18元/吨;5#角钢3929元/吨,环比上周价格上涨18元/吨;16#槽钢为3940元/吨,环比上周价格上涨21元/吨,25#工字钢为3962元/吨,环比上周价格上涨23元/吨。

供应方面本周钢厂库存不在累库增长,但库存总量仍处高位,调坯轧钢厂生产意愿降低,后期将仍是以降低库存总量为主,库存方面或将小幅降低。

需求方面:近期市场终端需求单量陆续抛出,消耗能力有所提升,与目前钢厂控制产量的供给基本持平,但仍然无法迎合市场降库需求,基础设施建设强度有所恢复,带动下游需求启动,短期内对市场目前供大于求的局面很难达到平衡状态。

下周预测:从目前来看,市场经过一周的反弹,或将延续震荡攀升走势,现货市场成交有所好转,钢厂在降低生产的情况下已能与市场终端需求呈现局部持平状态,库存总量相比较上周无明显增长,但供大于求的局面尚未得到明显改观,对价格无法形成良好的止跌效果。

同时下游贸易商多采取降库低价出货形式,尽量回笼资金,对后期市场信心仍持有观望态势。市场需求有所增长的带动下,成交好转,市场价格也在不断修复,虽对整体局面无法实现突破性的翻转,但依然带动了市场情绪,而提振后的市场,也逐渐恢复了一定的信心。综合来看,预计下周全国型钢市场价格将呈现震荡攀升的走势。

6、钢管


(1)焊管

本周唐山市场原料带钢价格周环比上涨90元/吨,焊管市场行情价格窄幅跟进,部分市场贸易商稳价促成交,目前需求维持刚需水平,厂库和社库去化速度加快,但贸易商反馈实际出货情况仍不及去年同期水平。

价格方面:本周全国主要城市焊管价格涨多降少,天津、南京镀锌管价格涨幅居前。据Mysteel数据显示:截至4月12日,全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为4062元/吨,周环比上涨11元/吨;镀锌管4寸*3.75mm平均价格为4676元/吨,周环比上涨26元/吨。

利润方面:以天津地区为例,本周焊管利润空间为2元/吨,周环比增加65元/吨,月环比增加18元/吨,年同比增加20元/吨;镀锌管利润为10.3元/吨,周环比增加23.9元/吨,月环比减少0.3元/吨,年同比减少32.8元/吨。

下周预测本周焊管均价止跌反弹,部分市场价格上涨存有阻力,主因为部分市场去库压力仍在。去年年底价格小反弹后,给了市场部分信心,但目前焊管市场仍处于价格下行周期内,整体钢材需求及价格因素已经脱离传统淡旺季,贸易商操作更显谨慎。综合来看,本周管厂厂内库存加速去化,叠加原料带钢价格较为坚挺,预计下周全国焊管价格或小幅趋强运行。

(2)无缝管

本周黑色系期货走强,管坯价格上涨,但主流无缝管厂利润小幅减少,社库转增,厂库继续下降,短期库存方面有一定的压力。宏观方面,国内黄金价格再创新高,3月PPI数据同比下降,海外方面,加拿大放出降息信号。管厂方面,本周多数主流无缝管厂价格暂稳,截至4月12日全国28个主要城市无缝管均价环比下跌6元/吨。

价格方面:据mysteel盘点数据显示:截至4月12日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价4789元/吨,周环比下跌6元/吨,本周无缝管价格跌幅收窄。

原料方面:截至本周五,本周山东管坯价格上涨50元/吨,江苏管坯价格环比上涨20元/吨。

利润方面:本周本周山东、江苏管厂理论利润走向分化,以20#热轧,Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂利润为30元/吨,周环比减少10元/吨,江苏地区样本企业无缝管厂利润为320元/吨,周环比增加40元/吨。

库存方面:根据mysteel研全国无缝管(123家)商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存74.56万吨,环比增加0.57万吨。

据mysteel调研全国(33家)无缝管生产企业情况来看,厂内库存69.22万吨,周环比减少1.08万吨,月同比减少6.01万吨;原料库存32.95万吨,周环比增加0.42万吨,月同比减少1.25万吨。本周厂库继续下降,社库转增。  

下周预测:本周管坯价格走强,山东管厂利润利润收缩,主流管厂接单情况一般,厂库压力较大。需求方面,本周周中无缝管市场成交出现小放量,但增量持续性不足,短期下游客户多观望为主,需求情况整体一般。综合来看,预计下周全国无缝管价格或窄幅震荡调整。

下周预判

供应方面:本周市场价格明显上涨。在铁水微增,原材企稳后,终端采购情绪恢复,期现共振拉涨。下周由于品种间利润差异,铁水主要流向建材的意愿不强,板材的供应压力偏大。

需求方面:终端需求维持偏高水平,投机需求表现活跃,供需矛盾继续消化,在需求表现出一定持续性的情况下,市场心态也有所提振。

库存方面:建材本周去库幅度扩大,消费创年后偏高水平,短期将维持良性去库;板材去库相对缓慢,在市场供给持续高位的情况下,降库较为困难。

短期市场价格上涨过快,预计下周市场价格高位震荡。






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